Consulenza
Consulenza a Privati
Consulente finanziario Autonomo (ex indipendente) per privati e famiglie ad Arezzo, Montevarchi e Firenze
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Consulenza Finanziaria a Privati e Famiglie
- Analisi dello Stato patrimoniale, conto economico e cash – flow del nucleo familiare
- Costruzione portafogli finanziari attraverso strumenti efficienti considerando il rischio e gli obiettivi del cliente.
- Monitoraggio nel tempo del portafoglio consigliato fornendo reportistiche semplici ed esaurienti.
- Valutazione di ogni singolo strumento finanziario detenuto dal cliente al fine di verificarne il rischio ed i eventuali costi occulti gravanti sul patrimonio investito
- Analizziamo la coerenza tra rischio del portafoglio e rischio tollerato dal cliente
- Analizziamo la redditività degli investimenti immobiliari presenti e futuri
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Consulenza Previdenziale e Assicurativa
- Analisi delle esigenze personali e familiari
- Analisi situazione pensionistica in base alle legge vigente e determinazione strategie che permettano di vivere pensionistica serena con il tenore di vita desiderato
- Analizziamo le polizze in essere e aiutiamo il cliente nella ricerca di eventuali alternative
- Analisi di esigenze di tutela del patrimonio umano ed immobiliare da eventi che potrebbero causare l’erosione di gran parte del patrimonio
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Consulenza Successoria
- Analisi della situazione successoria al fine di sfruttare efficacemente la normativa fiscale
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Analisi Consulenza Banche
- Analizziamo la solidità delle banche e le condizioni in essere con il cliente al fine di poter consigliare di rimanere nella banca di origine, rinegoziando le condizioni oppure cambiare istituto bancario.
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Consulenza Finanziamenti
- Analizziamo mutui, finanziamenti ed altre linee di credito al fine di individuare i costi sostenuti e che siano state rispettate le condizioni concordate
- Consigliamo alternative presenti sul mercato con l’obiettivo di migliorare la posizione debitoria del cliente in funzione alle proprie esigenze
- Controllo e perizie sui conti correnti (anatocismo, usura)
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Servizi Online per Privati e Consulenti
- Il servizio di consulenza on-line è rivolto ai risparmiatori che per motivi di lavoro o distanza geografica non abbiano la possibilità di incontrarsi di persona
Perchè scegliere me
Laureata in Economia e Commercio all’Università di Perugia, iscritta all’Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi, acquisita la certificazione di European Financial Advisor, ho lavorato per Finanza & Futuro Banca Spa del Gruppo Deutsche Bank, socio ordinario NAFOP, Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti del Tribunale di Arezzo
IL MIO CV
Consulente Finanziario Autonomo
(ex Indipendente)
- Consiglia
- Nessun conflitto d’interesse: seleziona fra tutti i prodotti e strumenti finanziari disponibili in totale autonomia
- È remunerato a parcella, sempre chiara, come qualsiasi professionista
- Non richiede nessuna apertura di conto corrente
Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede
- Vende
- Conflitto di interesse: può collocare solo i prodotti per i quali esiste un accordo economico con la banca
- E’ remunerato dalla banca, tramite provvigione e costi spesso “invisibili”
- Obbliga all’apertura di un conto corrente